Metagestión SGIIC impulsa la gestión discrecional de carteras como clave de su crecimiento (Funds Society)

Metagestión SGIIC ha reforzado su servicio de gestión discrecional de carteras (GDC) como un pilar clave en su estrategia de crecimiento. Lanzado a finales de 2021, el servicio GDC se ha potenciado en 2023 con la incorporación de Juan Antonio Losana y Beatriz Corrochano, bajo la dirección de Luis Catalán de Ocón. Este servicio ofrece una gestión profesional e individualizada, combinando la exposición al riesgo del cliente con su horizonte temporal y objetivos de rentabilidad a largo plazo, adaptándose al entorno económico y de mercados.

La estrategia ha mostrado resultados positivos, con la cartera más equilibrada alcanzando una rentabilidad YTD del 8,87% y del 14,53% a doce meses, gestionando actualmente un volumen de 35 millones de euros. Diseñado para patrimonios superiores a 100.000 euros, el servicio se extiende a inversores actuales y nuevos, con planes futuros para incluir patrimonios menores a través de fondos perfilados.

El proceso de inversión comienza con la comprensión del perfil de riesgo del cliente, seguido por la asignación de activos basada en diversificación estructural y táctica. Las carteras incluyen una variedad de activos, como renta variable, fija, materias primas, y más, utilizando fondos de inversión, ETFs, y otros vehículos. Esta diversificación permite mitigar el impacto de la volatilidad del mercado, asegurando resultados sólidos y robustos. Luis Catalán de Ocón destaca que el servicio amplía las soluciones de inversión de Metagestión, complementando su oferta en fondos de inversión y planes de pensiones.

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